К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

«Вымпелком» может выпустить евробонды для финансирования сделки с Савирисом


    ОАО «Вымпелком», принадлежащее Vimpelcom Ltd., намерено выпустить евробонды, говорится в сообщении компании. Параметры займа будут определены позднее.

    Часть привлеченных средств будет предоставлена VimpelCom Ltd. или его дочерней структуре для финансирования сделки по приобретению Wind Telecom у египетского миллиардера Наджиба Савириса.

    Средства могут быть использованы как для выплаты денежной части сделки, так и для последующего рефинансирования долга Wind Telecom. Организаторами выпуска назначены Barclays, BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland (RBS).

     

    Road show займа стартует 24 января в Лондоне и Нью-Йорке, напоминает «Интерфакс».

    Vimpelcom Ltd. договорилась с банками о привлечении $6,5 млрд для финансирования сделки с Савирисом. Половину этой суммы компания планирует получить в рублях, остальные средства - за счет долларового бридж-кредита, который будет рефинансирован с помощью последующего выпуска облигаций.

    Порядка $5 млрд из $6,5 млрд пойдет на выплаты в адрес Wind Telecom и рефинансирование долга Orascom Telecom, который подлежит погашению после совершения сделки.

    В случае объединения Vimpelcom c Wind Telecom совокупный долг компании составит $25,7 млрд, чистый долг – $21,7 млрд. Исходя из этого, соотношение чистого долга к EBITDA объединенной компании будет на уровне 2,3, но в течение двух лет планируется снизить этот показатель ниже 2.

    Наблюдательный совет Vimpelcom Ltd. 16 января одобрил новые условия сделки по покупке телекоммуникационного холдинга Wind Telecom.

     

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+