• IPO
  • 17.03.2011 10:07

«Русагро» вернулся к планам IPO в Лондоне

Холдинг «Русагро» планирует IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), в результате которого намерен привлечь не менее $300 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз компании.

Инвесторам будут предложены акции допэмиссии компании Ros Agro Plc в форме GDR, основной владелец «Русагро» (Вадим Мошкович) решит, будет ли он продавать акции из своего пакета позднее.

«Русагро» в мае 2010 года был вынужден отказаться от завершения IPO на российских биржах, так как по итогам премаркетинга и road show c топ-менеджментом не набрал заявок инвесторов по предлагаемой цене, напоминает «Интерфакс».

В прошлом году «Русагро» оценил себя в $1,07-1,35 млрд, установив ценовой диапазон для размещения в $13,5-17 за акцию.

Matchzone Holdings, контролируемая сенатором от Белгородской области Мошковичем, планировала продать инвесторам до 18,19 млн акций (20% от увеличенного уставного капитала) ОАО «Группа «Русагро». Таким образом, объем IPO мог составить от $245,5 млн до $309,2 млн.

Сделка не состоялась, даже несмотря на готовность одного из организаторов IPO – Сбербанка – выкупить акции на $200 млн по любой цене внутри ценового диапазона.

ОАО «Группа «Русагро» было сформировано в феврале 2010 года. В оплату акций ОАО внесены доли Мошковича и его супруги Натальи Быковской в уставном капитале ООО «Группа компаний «Русагро» стоимостью 2,363 млрд рублей и 23,869 млн рублей соответственно.

ГК «Русагро» – крупный производитель сахара, фасованного маргарина и майонеза, эксплуатирует пятый по величине в России свиноводческий комплекс, имеет интегрированное бизнес-направление по выращиванию сахарной свеклы и других сельскохозяйственных культур, контролируя около 360 000 га земель.

Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 7 сахарных заводов, ОАО «Жировой комбинат» (Екатеринбург) и ряд торговых филиалов. Мощности компании по производству сахара, выращиванию сельскохозяйственных культур и свиноводству располагаются в Белгородской, Тамбовской и Воронежской областях.

Консолидированные продажи компании в 2009 году составили 24,67 млрд рублей, прибыль – 2,32 млрд.