К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Диапазон цены GDR «Фосагро» в ходе IPO определен в $13-16,5 за бумагу


    Ценовой диапазон планируемого IPO ОАО «Фосагро» составляет от $390 до $495 за акцию, или от $13 до $16,5 за GDR, говорится в сообщении компании.

    Объем размещения составит минимум $500 млн до реализации опциона доразмещения. Капитализация холдинга по итогам размещения может быть оценена в диапазоне от $4,8 до $6,1 млрд.

    Организаторы в преддверии IPO оценивали капитализацию «Фосагро» выше – в среднем примерно в $7 млрд, в частности «Тройка Диалог» – $6-8,6 млрд, напоминает «Интерфакс».

     

    Ожидается, что цена размещения будет объявлена примерно 13 июля. Тогда же ожидается и начало условных торгов GDR. Допуск к торгам, а также начало безусловных торгов GDR состоится ориентировочно 18 июля.

    Глобальные координаторы имеют опцион на приобретение дополнительно до 15% от общего объема размещаемых GDR по цене предложения. Каждая акция «Фосагро» эквивалентна 30 GDR.

    Акции продают существующие акционеры группы, в частности, Chlodwig Enterprises, Miles Ahead Management, Adorabella, Dubhe Holdings и Fornido Holding. Акции и расписки после размещения будут обращаться под тикером «PHOR».

    Ранее сообщалось, что компания может разместить в ходе IPO от 10 до 15% акций. Якорными инвесторами в IPO «Фосагро» могут стать «Сибур» и банк «Россия», однако сколько акций они могут купить, пока неизвестно. Совет директоров «Сибура» во вторник рассмотрит вопрос о приобретении акций компании.

    Для осуществления размещения требуется получение разрешений регулирующих органов, включая соответствующую регистрацию и одобрение Управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Британии. Компания ожидает, что разрешения будут получены примерно 13 июля.

     

    Совместными глобальными координаторами IPO выступают Citi, «Ренессанс Капитал» и «Тройка-Диалог». Citi, «Ренессанс Капитал», «Tройка-Диалог», Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках, Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

    Сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев контролирует 81% «Фосагро», ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета (СПбГГУ) Владимир Литвиненко – 10%. В ходе IPO будут размещаться акции «Фосагро», которыми владеет Гурьев.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2023
    16+