К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Компания Полонского надеется расплатиться с кредиторами через три года


    Компания Nazvanie.net (бывшая Mirax Group) надеется, что при оптимистичном сценарии сможет расплатиться с держателями публичного долга, с которыми накануне договорилась об обмене уже выпущенных LPN, CLN и рублевых облигаций на новые восьмилетние ценные бумаги, раньше заявленного срока погашения облигаций – уже через три года. Об этом в пятницу сообщает РИА «Новости».

    Напомним, в начале марта на встрече с журналистами председатель совета директоров Mirax Group Сергей Полонский попросил больше не считать себя бизнесменом и сообщил о закрытии бренда Mirax. Одновременно компания пообещала выполнить все обязательства по достройке объектов.

    На момент принятия решения о закрытии бренда Полонский так и не сумел договориться с держателями облигаций Mirax, перед которыми у него были неисполненные обязательства. Публичный долг компании оценивался в $392 млн ($307 млн приходилось на CLN, $83 млн – на рублевые облигации), соглашение о реструктуризации было подписано только с ВТБ.

     

    Своим кредиторам Mirax предлагала три варианта реструктуризации задолженности – конвертацию основного долга по ценным бумагам и накопленных купонов в новые 8-летние облигации с доходностью в 7% годовых, конвертацию долга в новый инструмент, привязанный к конкретным проектам, и участие в проектах компании, то есть превращение облигаций в долю в проекте.

    В пятницу, 1 июля, газета «Коммерсантъ» сообщила, что Полонский сумел договориться с кредиторами о реструктуризации облигаций – держатели ценных бумаг экс-корпорации Mirax Group согласились на выпуск новых бондов со ставкой 7% годовых сроком на восемь лет, обеспечением по которым станут восемь проектов на 2,3 млн кв. м.

     

    Между тем, подчеркивается в пресс-релизе Nazvanie.net, компания надеется погасить свои обязательства раньше. «Несмотря на непростую ситуацию сейчас, в оптимистичном сценарии развития группы компаний момент погашения может наступить уже через три года. Мы стремимся к тому, чтобы у инвесторов была возможность вернуть свои вложения раньше срока. Мы также намерены учитывать пожелания инвесторов при формировании условий нового выпуска», – цитируются слова первого заместителя председателя правления по финансам компании Александра Лагутина.

    При этом, подчеркивается в сообщении, условием участия в реструктуризации «станет отказ от судебных исков, отзыв исполнительных листов и подписание мирового соглашения».

    Компания уточняет, что в качестве обеспечения планируется использовать поручительство заказчиков-застройщиков восьми проектов, начатых Mirax – «Дубровская слобода» (бывший Wellhouse на Дубровке), Paradise Living, «Кремлевская набережная», «Кутузовская миля», «Литературная газета», «Мякинино», «Лужнецкая набережная», «Рублевская ривьера» и Cash sweep.

     

    Как поясняет Nazvanie.net, в условиях выпуска новых долговых инструментов закладывается обязательство проектных компаний по направлению части полученной прибыли (за вычетом обязательств по текущим и операционным расходам плюс коэффициент) на досрочное исполнение обязательств перед инвесторами.

    «Согласно графику реструктуризации, в июле планируется согласование term-sheet c комитетом кредиторов, до конца октября будет завершена подготовка всей документации по реструктуризации, чтобы в декабре завершить сделку в полном объеме», – указывается в пресс-релизе.

    Мы в соцсетях:

    Мобильное приложение Forbes Russia на Android

    На сайте работает синтез речи

    иконка маруси

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2024
    16+