KazakhGold по итогам RTO получила 89% «Полюса»
ОАО «Полюс Золото» и KazakhGold завершили сделку обратного поглощения (RTO). Об этом во вторник сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз британской компании.
В результате RTO KazakhGold владеет 89,14% капитала «Полюса».
Акционерный капитал самой KazakhGold теперь состоит из 3 032 149 962 акций, к торгам на Лондонской бирже допущены до 2 985 049 962 глобальных депозитарных расписок (GDR), каждая из которых соответствует 1 акции. На 26 июля в форме GDR были выпущены 1 942 067 953 акции британской компании.
Включенные в официальный список Лондонской биржи бумаги состоят из GDR и GDR I уровня, в том числе 337 729 534 расписок первого уровня, выпущенных в рамках частного предложения для RTO. Ожидается, что компания сменит название на Polyus Gold International Limited с 27 июля, после чего тикеры бумаг изменятся на PLGL и POLG соответственно.
В ходе RTO новые акции и GDR зарегистрированной на острове Джерси KazakhGold обменивались на обыкновенные акции и депозитарные расписки «Полюса» (2 расписки соответствуют 1 акции). Каждая акция «Полюса» менялась на 17,14 GDR KazakhGold, депозитарная расписка – на 8,57 GDR. Коэффициенты основаны на стоимости 1 GDR KazakhGold в $4, одной обыкновенной акции «Полюса» и двух ADR – в $68,56. Исходя из этих допущений, капитализация российской компании оценивалась примерно в $13,1 млрд.
Предполагается, что по завершении сделки доля Nafta Moskva Сулеймана Керимова в KazakhGold немногим превышает предварительную оценку в 37,9%, у «Онэксима» Михаила Прохорова – больше 36,4%, у Jenington («дочка» «Полюса», владеющая квазиказначейскими акциями) – больше 8,2% (предварительные оценки делались исходя из предположения консолидации KazakhGold 94,8% «Полюса»).
«Полюс Золото» – крупнейшая российская золотодобывающая компания, разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), а также Казахстане и Румынии (зарубежные активы, как ожидается, будут проданы до конца 2012 года).
После получения первичного листинга на Лондонской бирже Polyus Gold International намерена получить премиальный листинг в Лондоне (что, в частности, необходимо для включения ее акций в индекс FTSE100), для чего необходимо будет увеличить free float до 25%, перейти из офшорной в основную британскую юрисдикцию, скорректировать периодичность отчетности и структуру корпоративного управления.