14 сентября 2011

Группа ПИК может вернуться к теме SPO

Группа ПИК может вернуться к вторичному размещению акций, впервые анонсированному еще летом 2010 года. Об этом в среду сообщает «Интерфакс».

Дополнительный выпуск из 123 315 обыкновенных акций номиналом 62,501 рубля общим объемом 7,7 млрд рублей ФСФР зарегистрировала еще в октябре-2010. В настоящее время уставный капитал ПИКа состоит из 493 260 384 акций, доля допэмиссии в увеличенном уставном капитале – 20%.

Более полугода после регистрации эмиссии ПИК не делал никаких заявлений относительно SPO, однако в июле реанимировал эту тему – совет директоров одобрил заключение соглашений об андеррайтинге с «ВТБ Капиталом» и Credit Suisse. Тогда в сообщении ПИКа подчеркивалось, что решений о размещении на данный момент нет, вопрос о соглашениях с банками был вынесен на совет, чтобы «сохранить открытыми потенциальные опции привлечения капитала».

В среду компания объявила о начале размещения допэмиссии по преимущественному праву среди существующих акционеров, сопроводив сообщение точно таким же комментарием, как и в июле.

Дата закрытия реестра в целях реализации преимущественного права – 28 июля 2010 года (тогда принималось решение о выпуске). Владельцы GDR преимущественного права не имеют.

Заявки на реализацию преимущественного права принимаются до 4 октября. Цена акций не определена, так как компания еще не решила, будет ли проводить SPO.

Исходя из текущих рыночных котировок ($3,3 на LSE), рыночная стоимость допвыпуска акций ПИКа составляет около $407 млн.

ОАО «Группа компаний «ПИК» – один из крупнейших российских девелоперов. IPO компании в 2006 году стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости ($1,85 млрд). Падение спроса на рынке недвижимости на фоне кризиса и последовавшие за этим проблемы с обслуживанием долга привели к обвалу капитализации группы. Весной 2009 года в капитал ПИКа вошла «Нафта Москва» Сулеймана Керимова, получившая 25% акций у основателей компании Юрия Жукова и Кирилла Писарева в обмен на помощь в реструктуризации долга. По состоянию на прошлый год у «Нафты» было 38,3% акций.