Выстрел в ногу: к чему приведет решение ЕС повысить пошлины на российские удобрения
Европейский парламент проголосовал за повышение импортных пошлин на российские и белорусские удобрения и сельскохозяйственную продукцию. По удобрениям к действующему адвалорному компоненту пошлин (процентной ставке от таможенной стоимости) в 6,5% будет добавлен специфический (фиксированная минимальная сумма), который постепенно увеличится. С 1 июля 2025 года он составит €40 за тонну для азотных удобрений и €45 за тонну для смешанных, содержащих азот, и к 1 июля 2028 года достигнет запретительного уровня в €315 для азотных удобрений и €430 за тонну сложных.
ЕС постепенно ужесточает пошлины, чтобы сгладить негативный эффект на собственную экономику, а у местных импортеров было время для поиска альтернативных поставщиков, комментирует старший аналитик компании «Эйлер Аналитические Технологии» Никанор Халин. Тем не менее, добавляет он, с учетом высокой доли российских удобрений в импорте ЕС, отказ от них может занять больше запланированного времени.
Для сельхозпродукции вводится адвалорная ставка в размере 50% сверх уже действующих пошлин на практически все виды российской сельхозпродукции животного и растительного происхождения. В июле 2024 года уже были установлены запретительные ввозные пошлины на некоторые виды российской сельскохозяйственной продукции, включая различные зерновые и масличные культуры.
Схему введения пошлин в январе предложила Европейская комиссия, а 15 мая его поддержал профильный комитет Европарламента по международной торговле. Теперь Европарламент должен согласовать окончательный общий текст законопроекта с Советом ЕС. В марте Совет ЕС согласился с необходимостью введения предложенных пошлин. Затем, чтобы вступить в силу, документ должен быть опубликован в официальном журнале ЕС.
Производители довольны, фермеры грустят
Европейская ассоциация производителей удобрений Fertilizers Europe приветствовала решение Европарламента. «Росший слишком долго импорт российских удобрений в Европу подрывал честную конкуренцию и оказывал давление на местных производителей», — заявил президент ассоциации Лео Алдерс. Ассоциация призвала все институты ЕС незамедлительно принять меры по окончательной доработке и введению в действие пошлин, а также обеспечить их надежное применение.
Но ассоциация европейских фермеров Copa-Cogeca выступила с заявлением, в котором отметила, что фермерские сообщества понимают и поддерживают общие цели институтов ЕС, однако считают, что отсутствие должного внимания этих институтов к альтернативным источникам поставок и оценке последствий принятых мер остаются серьезными проблемами. Copa-Cogeca призвала европейские власти и, в первую очередь, Еврокомиссию, осуществлять тщательный мониторинг рынка, повысить его прозрачность путем ежемесячной публикации цен на удобрения в государствах-членах ЕС и изучить возможность создания инструмента управления рисками для всей цепочки поставок удобрений.
По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, принятое ЕС решение ограничить поставки удобрений не может полностью удовлетворить ни фермеров, ни производителей. «Для не сильно процветающих европейских фермеров это не слишком приятные новости, поскольку постепенное снижение конкуренции может привести к росту цен на удобрения, — полагает он. — Также как и европейских производителей, которые уже как минимум пару лет везде жалуются, как они страдают от импорта, в первую очередь российского. Я не думаю, что производители удобрений очень довольны тем, что повышение пошлин будет постепенным». По его мнению, не исключено, что пошлины спустя какое-то время, будут пересмотрены.
Зачем ЕС вводит пошлины
Одним из мотивов для поэтапного прекращения поставок российских азотных и смешанных удобрений на рынок ЕС является рекордная доля России в европейском импорте, говорит ведущий аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Василий Данилов.
По данным Евростата, на которые ссылается эксперт, в 2024 году ЕС импортировал из России 3,9 млн т таких удобрений, заняв твердое первое место среди внешних поставщиков. На втором месте со значительным разрывом оказался Египет, экспортировавший в ЕС в прошлом году 2,6 млн т азотных удобрений, указывает Данилов. По итогам I квартала 2025 года вклад России в совокупные поставки азотных и содержащих азот удобрений в ЕС составил 1,3 млн т или 32% всего импорта этого вида удобрений.
Данилов указывает, что в 2021 году российский экспорт азотных и азотсодержащих удобрений в ЕС равнялся 3,8 млн т, в 2022 году объемы упали до 3,5 млн т и до 3,1 млн т в 2023 году. При этом Данилов считает наиболее вероятным, что нынешние крупнейшие поставщики — Египет, Алжир, Норвегия, Китай и США — постараются максимально нарастить свои доли, занимая выбывающие российские объемы. Частично заместить российские поставки может наращивание импорта из Марокко, Египта и Алжира, на которые совокупно пришлось примерно 35% всего импорта удобрений в ЕС в 2024 году, согласен Халин из «Эйлер Аналитические Технологии». «Логистика, очевидно, будет дороже, — уточняет портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. — Заместить российские объемы, вероятно, в большей степени планируется собственным производством».
Введение новых пошлин на минеральные удобрения из России обусловлено с одной стороны политическими мотивами, с другой же — лоббизмом местных химических компаний, желающих выдавить с европейского рынка продукцию их прямых конкурентов, полагает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Совершенно очевидно, что ранее введенные санкции не принесли того сильного эффекта, который ожидали власти ЕС, а возможности для дальнейшего «задавливания» экономики нашей страны у них практически отсутствуют, — отмечает он. — Зато европейские производители проигрывают нашим поставщикам по ценам и ассортименту, и не случайно, например, [один из крупнейших в Европе производителей удобрений] польская Grupa Azoty неоднократно заявляла о необходимости введения пошлин».
«Пошлины нужны для повышения цен на удобрения в ЕС, ведь без этой меры производить азотные и комплексные удобрения не выгодно», — уверен независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Решение о введении повышенных пошлин на российские сельскохозяйственные товары вызвано двумя причинами, сказал Forbes независимый эксперт рынка сельхозпродукции Александр Корбут. «Здесь есть политическая составляющая: возможности ЕС по введению санкций близки к исчерпанию, поэтому они добрались до сельхозпродукции, — отмечает он. — Вторая причина — европейские фермеры недовольны низкими ценами на их продукцию. А фермеры в Европе — серьезная сила».
Самое содержательное в новом решении Европарламента — удобрения, уверен Сизов из «СовЭкона». «От ограничений на сельхозпродукцию ни ЕС, ни России ни жарко, ни холодно, — говорит он. — Для России европейский рынок сельхозпродукции не важен, поскольку и до введения пошлин поставки туда были минимальным. Европейских фермеров больше заботили украинские поставки сельхозпродукции, которые на порядок выше поставок из России. И именно с подачи фермеров, ЕС сейчас эти поставки намеревается придушить».
В принципе, продолжает Корбут, из попавших под пошлины значимыми для России являются шроты и жом — побочные продукты переработки семян масличных культур, идущие на корм животным. Другой продукт, который Россия активно экспортировала — масличный лен, продолжает Корбут. По его словам, крупным покупателем масличного льна была Бельгия, закупившая 328 000 т в 2022 году, но с тех пор поставки снизились до 275 000 т в 2024-м. Другим крупным покупателем, по его словам, являлась Польша, экспорт в которую по итогам 2023 года превысил 78 000 т, а в 2024 году несколько снизился — до 70 700 т. Корбут полагает, что после вступления в силу новых пошлин России придется увеличить экспорт в Китай, который закупал половину всего российского экспортного объема — 889 000 т в 2023-м и 644 000 т в 2024-м — а ЕС переориентируется на других поставщиков, скорее всего, на Казахстан. «Больших убытков не ожидается, — полагает Корбут. — Однако, следует помнить, что освободившиеся объемы придется продавать с дисконтом. Так что речь не идет об убытках, а скорее о недополученной прибыли. Но лучше пусть будет недополученная прибыль, чем никакой вообще».
Выстрел в ногу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил решение ЕС с «выстрелом себе в ногу». «Евросоюз получит себе азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе азотные, наивысшего качества, — сказал он журналистам. — Спрос на азотные удобрения во всем мире, в других направлениях одинаково высок, поэтому, я думаю, рынки в других направлениях компенсируют европейские пошлины».
Данное решение дискриминирует в первую очередь не российских экспортеров, а фермеров и потребителей сельхозпродукции в самом ЕС — именно на них в полной мере ляжет бремя финансовых издержек, связанных с нерыночными шагами по ограничению конкуренции, полагает представитель пресс-службы Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). «Вопреки утверждениям Еврокомиссии, заградительные барьеры на российские минеральные удобрения и сельхозпродукцию придадут мощный импульс маховику глобальной продовольственной инфляции и приведут к скачку мировых цен на продукты питания и минеральные удобрения, от которого прежде всего пострадают беднейшие развивающиеся страны», — прогнозирует он.
По оценке РАПУ, российские производители продолжат развивать сотрудничество с партнерами в других регионах мира: по итогам 2024 года 76% всего экспорта минеральных удобрений продукции приходится на дружественные страны против 69% в 2019 году. Изменение долей произошло за счет азиатских стран во главе с Китаем (рост 36%), Латинской Америки (рост 25%) и Африки (рост 5%). На долю стран БРИКС приходится более половины (52%) от российского экспорта удобрений, и в 2024 году произошел дальнейший их рост на 4,6 млн т или на 15% от уровня 2023-го — до 21,5 млн т. Всего в 2024 году Россия произвела рекордное количество минеральных удобрений — 63 млн т и экспортировала 42 млн т.
«Считаем, что российские экспортеры удобрений уже имеют планы на случай введения пошлин, так как это по сути был единственный сектор, не затронутый санкциями ЕС с 2022 года, а бизнес быстро адаптируется к новым ограничениям», — полагает Халин из «Эйлер Аналитические Технологии». Можно ожидать сокращения экспорта из России в ЕС, согласен независимый эксперт Леонид Хазанов. «Зато поставки из России в Африку, Азию и Латинскую Америку уже в ближайшие месяцы могут серьезно подрасти: отечественные игроки просто-напросто переориентируют на них выпадающие объемы, — прогнозирует он. — Также они будут стремиться наращивать сбыт на внутреннем рынке, являющемся для них приоритетным».