Warner Bros. призовет акционеров отклонить предложение Paramount о покупке ее акций
Совет директоров Warner Bros. Discovery призовет акционеров отклонить предложение Paramount Skydance о покупке акций компании по $30 (более $108 млрд), выяснил Bloomberg. Его собеседники рассказали, что ответ на предложение Paramount о поглощении может быть опубликован 17 декабря. Совет директоров по-прежнему считает, что существующее соглашение компании с лидером в сфере потокового вещания Netflix предлагает более выгодные условия, чем у Paramount
Warner Bros. Discovery (WBD) планирует отклонить предложение Paramount Skydance о поглощении компании из-за опасений по поводу финансирования и других условий, сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией. Источники агентства рассказали, что совет директоров Warner Bros. считает, что соглашение компании с Netflix предлагает более выгодные условия и большую определенность, чем то, что предложила Paramount. Основные опасения WBD связаны с финансированием, предложенным Paramount, которую возглавляет Дэвид Эллисон, и которое поддерживается трастом, управляющим активами его отца Ларри Эллисона.
После обсуждения и анализа предложения Paramount совет директоров WBD призовет акционеров отклонить тендерное предложение, сообщили источники Bloomberg. По их словам, ответ WBD на предложение Paramount может быть опубликован уже в среду, 17 декабря. Представители Warner Bros. и Paramount отказались от комментариев.
Warner Bros. в декабре согласилась продать свои студии, стриминговый бизнес и HBO компании Netflix по цене $27,75 за акцию (около $83 млрд с учетом долга). WBD отдельно планирует продать свои кабельные сети, такие как CNN и TNT, своим акционерам до закрытия сделки с Netflix. Соглашение Warner Bros. с Netflix не позволяет компании запрашивать предложения у других участников торгов, но она может рассматривать поступающие предложения.
По соглашению, в случае получения более выгодного предложения компания обязана предоставить Netflix возможность предложить новые условия, чтобы попытаться сохранить существующую сделку. Paramount, владеющая MTV и стриминговым сервисом Paramount+, предложила купить всю Warner Bros. по $30 за акцию (более $108 млрд, включая долги). Через три дня после того, как Netflix и Warner Bros. объявили о своей сделке, Paramount обратилась напрямую к акционерам WBD, объявив публичный тендер на покупку акций.
Paramount заявила, что ее предложение — $30 за акцию WBD — не является «лучшим и окончательным», подразумевая, что у нее есть возможность повысить ставку. Акции Warner Bros. закрылись на торгах в Нью-Йорке 16 декабря на отметке $28,90 за бумагу. Это говорит о том, что некоторые инвесторы ожидают более высокой цены, пишет Bloomberg.
Warner Bros. обеспокоена финансированием, предложенным компанией Paramount, которую возглавляет Дэвид Эллисон, сын миллиардера Ларри Эллисона (председатель совета директоров и соучредитель Oracle, №3 в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием $239,9 млрд), отмечает агентство. Акции защищены трастом, который управляет состоянием Эллисона-старшего. Поскольку это безотзывный траст, активы могут быть выведены из него в любое время, а Warner Bros. — оказаться в безвыходном положении, если это произойдет, сообщили источники Bloomberg. Совет директоров WBD также обеспокоен тем, сможет ли компания вести бизнес в течение года или дольше, пока сделка не будет одобрена регулирующими органами.
По словам источников, Paramount не предоставляет WBD достаточной гибкости для ведения бизнеса. 16 декабря из возможной сделки вышел один из спонсоров Paramount — компания Affinity Partners, возглавляемая зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Она сослалась на наличие «двух сильных конкурентов». Сам Трамп в соцсети раскритиковал Paramount, заявив, что с тех пор, как в начале этого года семья Эллисон взяла под свой контроль CBS, с ним обращались «намного хуже». Эллисоны хвастаются своими дружескими отношениями с президентом, пишет агентство.