Прагматичный опыт: почему российский HRTech все еще растет, но уже с трудом
Консолидация грядет
Объем рынка HRTech в III квартале 2025-го прибавил всего 7% год к году и достиг 24 млрд рублей, за январь — сентябрь же компании в этой сфере выручили почти 65 млрд рублей — на 10% больше, чем годом ранее, следует из данных агентства Smart Ranking, с которыми ознакомился Forbes.
При этом год назад аналитики того же Smart Ranking оценили рынок автоматизации HR-процессов за первые девять месяцев 2024 года в почти 69 млрд рублей. «Данные за 2025 год могут отличаться от исследования прошлого года, так как мы каждый год актуализируем данные заново, — пояснили Forbes в агентстве. — Некоторые компании прекращают работать на рынке, и поэтому в новых исследованиях мы перестаем учитывать их выручку, потому что ее просто нет за изучаемый период. Кроме того, в этом году мы уточнили методологию, поэтому могла получиться разница в итоговых цифрах».
В ходе исследования аналитики также опросили игроков HRTech о трендах, которые они наблюдают на рынке. Так, из-за очевидных трудностей, с которыми сталкивается рынок, — замедление роста экономики, снижение покупательной способности клиентов и рост конкуренции, — все больше компаний заявляют о необходимости создания экосистем.
HRTech постепенно выходит из стадии фрагментации, рассуждает директор по развитию K-Team HRM (ГК «Корус Консалтинг») Антон Бобров. «Через пару лет, думаю, останется пять-семь сильных платформ, каждая с понятным фокусом: кто-то на обучении, кто-то на аналитике, кто-то на управлении опытом сотрудника. Все остальное растворится в экосистемах», — считает он. Перед компаниями стоит выбор: либо развиваться «вширь» и наращивать поглощения других игроков для расширения компетенции и повышения ценности для клиента, либо быть «съеденными» самим, полагают аналитики Smart Ranking.
«HRTech переживает тот же поворот, что финтех пять-семь лет назад. От разрозненных решений и «узких» автоматизаций рынок идет к платформам полного цикла, где данные, выплаты, юридический комплаенс и аналитика будут соединены в одну экосистему», — размышляет сооснователь и гендиректор ReStaff Андрей Рыженков. Побеждать, по его мнению, будут не те, кто автоматизирует отдельные процессы, а те, кто даст бизнесу «цельную, прозрачную и надежную модель управления людьми — вне зависимости от их статуса занятости».
«Маленькие компании, которые делают нишевые решения, либо совсем закроются, либо будут поглощены более крупными игроками», — согласна основатель и СЕО HRBOX Василина Соколова. На рынке, по ее мнению, останутся только те, кто готов «бежать вдолгую» и живет не на заемные средства.
Впрочем, агрессивная M&A-политика — не единственная стратегия для получения синергетического эффекта от экосистем. Партнерские отношения с представителями других сегментов также могут помочь в выстраивании простой и удобной архитектуры решений, считают в Smart Ranking.
Избирательнее и придирчивее
По тем же причинам рынок проявляет все более взвешенный подход к сервисам, которые предоставляют компании. Приоритет отдается продуктам с доказанной эффективностью и реальным экономическим эффектом, указывают в Smart Ranking. На прагматичность рынка обращает внимание руководитель отдела продаж «МояКоманда» Вера Сильченко. Клиенты, по ее словам, тщательнее оценивают возврат на инвестиции (ROI) и требуют от продукта измеримой ценности, предпочтение отдается надежным игрокам с интегрированной платформой, а не с набором разрозненных сервисов.
От игроков теперь требуется не только повышать эффективность процессов, но и глубже понимать потребности заказчика, замечают в Smart Ranking.
Востребованы продукты с доказанной эффективностью, быстрой окупаемостью и минимальными рисками внедрения, рассуждает директор по стратегии Websoft Артур Захарян. «Наиболее популярными по-прежнему остаются комплексные решения, покрывающие все HR-процессы, а не точечные модули, — делится наблюдениями он. — Клиенты ценят адекватную стоимость владения и возможность on-premise развертывания (то есть в контуре организации) для критичных данных. Также растет спрос на low-code/no-code настройки, чтобы адаптировать систему под свои процессы без привлечения внешних разработчиков».
Налоги в руки
Кроме того, бизнес говорит и о предстоящих вызовах, которые касаются изменений в госрегулировании, — речь, в частности, о пересмотре налоговой политики для представителей IT. Напомним, президент подписал закон о налоговой реформе 28 ноября. Среди его положений — рост НДС с 20 до 22% для всех компаний и повышение страховых взносов для IT-компаний с 7,6 до 15%, а также снижение порога дохода бизнеса для упрощенной системы налогообложения для уплаты НДС и ужесточение условий применения льготных режимов для IT-сектора.
«Эти инициативы создают определенную турбулентность на рынке: мы активно обсуждаем с клиентами возможное влияние на ценообразование и условия контрактов», — признает генеральный директор HRlink Данила Морогин. Руководитель дирекции управления персоналом «Астрал-Софт» Анастасия Плахова согласна: изменение налоговой политики в начале следующего года вместе с усиливающейся конкуренцией во втором полугодии за потребителя из сегмента малого и среднего бизнеса — факторы, требующие «адаптивности в области ценовой политики».
«Мы все находимся в зависимости от макротенденций, что не может не сказываться на рынке. Временный персонал является гибким решением, способным находить эффективные решения в условиях нестабильного потребительского рынка», — считает директор по продукту Ventra Go! Владимир Алешин.