• IPO
  • 09.10.2012 09:46

«Мегафон» Алишера Усманова выйдет на IPO 1 ноября

«Мегафон» Алишера Усманова выйдет на IPO 1 ноября. О том, что road show должно начаться 22 октября, а размещение — 1 ноября, во вторник пишет российская газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, осведомленные о сделке.

Официально о выходе на IPO будет объявлено уже сегодня, во вторник 9 октября.

Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Сбербанк, Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc и ВТБ.

Информация о том, что «Мегафон» начинает премаркетинг IPO в этот день появилась накануне.

По данным издания, в ходе размещения на LSE и ММВБ «Мегафон» может продать примерно 15% акций. Тем не менее, когда в начале сентября оператор направил в ФСФР заявление с просьбой разрешить размещение и обращение за пределами России глобальных депозитарных расписок на акции, то просил разрешения на размещение за рубежом 123,38 млн акций — это 19,9% уставного капитала «Мегафона». При этом, сообщил один из собеседников газеты, большую часть из них реализует TeliaSonera, и чуть меньший пакет казначейских акций — сам «Мегафон», при этом структуры крупнейшего акционера компании Алишера Усманова продавать бумаги не будут.

В настоящее время основными акционерами «Мегафона» являются структуры Алишера Усманова (№1 в списке Forbes «Богатейшие бизнесмены России - 2012», состояние $18,1 млрд), владеющие контрольным пакетом (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera (35,6% и Megafon Investments с 14,4%. Доля Усманова недавно была передана в единый холдинг с владельцами ООО «Скартел».

В апреле этого года между акционерами оператора произошли сделки, в рамках которых «Мегафон» был оценен примерно в $20 млрд. Исходя из нее можно предположить, что «Мегафон» может привлечь около $3 млрд.

До «Мегафона» свои акции на бирже разместили два других оператора «большой тройки»: «Вымпелком (Нью-йоркская фондовая биржа, NYSE, —1996 год) и МТС (NYSE, 2000 год).

Новости партнеров