«Мегафон» объявил о проведении IPO | Forbes.ru
$58.77
69.14
ММВБ2143.99
BRENT63.26
RTS1148.27
GOLD1256.54

«Мегафон» объявил о проведении IPO

читайте также
+1469 просмотров за суткиМиллиардер Керимов вложился в акции Snapchat до выхода компании на IPO +486 просмотров за суткиМиллиардер Усманов продает доли в СТС и «Муз-ТВ» +138 просмотров за суткиСправедлива ли фемида? Усманов напомнил МОК о принципах римского права +48 просмотров за суткиБез IPO: почему инвесторы боятся вкладывать в акции Сети Дерипаски: что стоит за попытками ревизии энергореформы Чубайса +63 просмотров за суткиНаш ответ «райскому досье»: как российские миллиардеры отреагировали на разоблачения +5 просмотров за суткиEn+ Олега Дерипаски оценили в $8 млрд. Стоит ли вкладываться в ее акции? +4 просмотров за суткиПолина Дерипаска войдет в список самых богатых женщин по версии Forbes +1 просмотров за суткиДеньги на колесах: как живет рынок онлайн-продаж автомобилей Сколько стоит экология дата-центров: IT-стартап, использующий зеленую энергию, выходит на IPO Английская щедрость: ради Saudi Aramco Лондонская фондовая биржа меняет свои правила Блеск и нищета фондового рынка: как не потерять деньги на IPO +6 просмотров за суткиБум ICO: что нужно знать, чтобы не ошибиться с инвестициями +51 просмотров за суткиМодерн токен. Что такое ICO и стоит ли инвесторам идти на этот рынок +4 просмотров за суткиСтать бизнесменом: несколько неочевидных способов +5 просмотров за суткиВ ожидании Dropbox: перспективы IPO в ИТ-сфере Goldman Sachs забрал за долги бывшую яхту Усманова +6 просмотров за суткиЦена акций и справедливость: какую опасность для сотрудников таят переоцененные стартапы Самоирония и интерактив как способы разрядить обстановку и помириться с клиентом +4 просмотров за суткиЗолото шейхов: состоится ли IPO Saudi Aramco Особенности российских размещений: что не так с последними IPO и SPO?
Новости #Алишер Усманов 09.10.2012 11:34

«Мегафон» объявил о проведении IPO

фото РИА Новости
Давно ожидаемое первичное размещение акций компании запланировано на IV квартал этого года

«Мегафон» официально объявил о проведении IPO. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании на Лондонской фондовой бирже. 

Первичное размещение акций состоится на ММВБ-РТС и Лондонской фондовой бирже (LSE) в IV квартале этого года. В ходе размещения акции для продажи предложат норвежский совладелец компании TeliaSonera и «дочка» оператора Megafon Investments. Ожидается, что в случае с TeliaSonera речь идет о 10,5% акций, а с Megafon Investments — 9,4% казначейских акций. При этом Megafon Investments рассчитывает направить полученные от размещения средства для погашения текущей задолженности и на финансирование развития своей сети. Структуры крупнейшего акционера компании Алишера Усманова продавать бумаги не будут.

Координаторами размещения «Мегафон» назначил Morgan Stanley и «Сбербанк КИБ», букраннерами — Credit Suisse, Citigroup и «ВТБ Капитал» (таким образом, версия о том, что в IPO примет участие Goldman Sachs, не подтвердились). 

Компания пока не объявила о размере размещения. В начале сентября «Мегафон» направил в ФСФР заявление с просьбой разрешить размещение и обращение за рубежом 19,9% уставного капитала «Мегафона» (это 123,38 млн акций). Разрешение было получено. Тем не менее во вторник газета «Коммерсантъ» сообщила, что эта цифра может быть снижена до 15%.

В настоящее время основными акционерами «Мегафона» являются структуры Алишера Усманова (№1 в списке Forbes «Богатейшие бизнесмены России — 2012», состояние $18,1 млрд), владеющие контрольным пакетом (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera (35,6%) и Megafon Investments с 14,4%. Доля Усманова недавно была передана в Garsdale — единый холдинг с Telconet Capital Сергея Адоньева, который контролирует компанию «Скартел» (работает под брендом Yota).

В апреле этого года между акционерами оператора состоялись сделки, в рамках которых «Мегафон» был оценен примерно в $20 млрд. Исходя из этого, можно предположить, что «Мегафон» может привлечь около $3-4 млрд. Однако источники Reuters считают, что сумма привлеченных средств будет в районе $2 млрд. 

До «Мегафона» свои акции на  бирже разместили два других оператора «большой тройки»: «Вымпелком» (Нью-Йоркская фондовая биржа, NYSE, 1996 год) и МТС (NYSE, 2000 год).

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться