К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Новости

Реклама на Forbes

«СПБ Биржа» собралась привлечь около $150 млн в ходе IPO на собственной платформе


«СПБ Биржа» в ходе IPO на собственной площадке планирует привлечь от $150 млн. Вся биржа, исходя из установленного ценового диапазона, может быть оценена в $1,2-1,3 млрд

«СПБ Биржа» объявила диапазон цены своих бумаг в рамках первичного размещения акций (IPO) на собственной платформе: он составит $10,5–11,5 за акцию, говорится в сообщении группы. 

«СПБ Биржа» планирует разместить до 14,3 млн акций или до 12,5% от текущего акционерного капитала. Исходя из установленного ценового диапазона, размещение позволит привлечь от $150 млн до $164,5 млн. Вся торговая площадка, таким образом, в рамках IPO может быть оценена в $1,2–1,3 млрд.

Торги акциями с тикером SPBE, как ожидается, начнутся на «СПБ Бирже» 19 ноября. 

Реклама на Forbes

Компания планирует использовать полученные от IPO средства на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний «СПБ Банк» и «СПБ Клиринг», говорится в сообщении.

На торговой площадке «СПБ Биржи» в течение месяца после IPO могут быть проведены стабилизационные сделки с максимальным объемом до 15% акций. В отношении компании, ее топ-менеджмента и большинства акционеров, владеющих в совокупности более 75% акций до IPO,  будет действовать период lock-up в течение 180 дней.

«ВТБ Капитал» выступает в качестве старшего глобального координатора IPO.

Летом «СПБ Биржа» (бывшая Санкт-Петербургская биржа) планировала провести осенью IPO не только в России, но и в США. В России инвесторам должны были быть предложены акции на собственной платформе, а депозитарные расписки — на бирже Nasdaq, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников на финансовом рынке. 

В начале октября Forbes стало известно, что «СПБ Биржа» отложила IPO в США. Два собеседника Forbes сообщили, что на этапе подготовки документов для SEC аудитор не выдал бирже comfort letter — письмо, которое подтверждает, что информация в документах на регистрацию бумаг и проспекте не вызывает вопросов. Один из источников отметил, что аудитора насторожило то, что ценные бумаги биржи хранятся в кипрском филиале «Фридом Финанс». По словам другого, сама биржа объясняет случившееся тем, что она не успела подготовить информацию.

 

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2022
16+