Nebius решила увеличить объем размещения облигаций и акций и привлечь $3,75 млрд
Nebius решила привлечь $3,75 млрд в ходе размещения конвертируемых облигаций и акций — на $750 млн больше, чем она планировала изначально. Объем размещаемых акций остался на уровне $1 млрд, а объем двух выпусков облигаций с погашением в 2030–2032 годах вырос на $375 млн каждый. Акции Nebius немного снижаются в ходе торгов на бирже Nasdaq
Nebius Group опубликовала параметры размещения конвертируемых облигаций и акций на сумму около $3,75 млрд, следует из сообщения на сайте компании. Nebius решила увеличить предложение бумаг примерно на $750 млн по сравнению с изначальным анонсом.
Nebius разместит два выпуска конвертируемых облигаций по $1,375 млрд. Один — с процентной ставкой 1% и сроком погашения в 2030 году, второй — со ставкой 2,75% и сроком погашения в 2032-м. Ожидается, что размещение завершится к 15 сентября. Участвующим инвесторам будут доступны опционы на приобретение дополнительных облигаций в течение 13 дней на $412,5 млн в общей сложности.
Акции Nebius решила продать по стоимости $92,5 за штуку. Объем размещения составит $1 млрд. Инвесторам будут доступны 30-дневные опционы на покупку дополнительных акций на общую сумму до $150 млн по цене размещения.
Планы по размещению облигаций и акций на $3 млрд Nebius анонсировала 10 сентября — всего спустя пару дней после объявления о многомиллионном контракте с Microsoft, которая приобретет мощности в дата-центре в Нью-Джерси. К 2031 году сделка с корпорацией принесет Nebius до $19,4 млрд.
Акции Nebius на бирже Nasdaq в США упали на 2,1%, до $91,4 на минимуме. К 16:47 мск падение замедлилось до 0,8%, бумаги торговались по $92,6. За торговые сессии 9–10 сентября котировки Nebius взлетели в цене на 46%, до $93,4 к закрытию торгов в среду. С начала 2025 года акции компании взлетели на 237%, подсчитал Bloomberg.
Nebius Group — это бывшая нидерландская Yandex N.V. После того как Nasdaq остановила торги ее акциями, как и других российских компаний, весной 2022 года, после начала «военной спецоперации»* на Украине, Yandex решила разделить бизнес на российский и международный. Российская часть была продана консорциуму инвесторов, в состав которого вошли структуры менеджеров компании, «Лукойла» и трех частных инвесторов. В июле 2024 года сделка была полностью закрыта, Yandex N.V. вышла из состава акционеров, сохранив за собой международный бизнес, сменив название и сосредоточившись на деятельности в сфере искусственного интеллекта.
Глава Nebius — основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Резкий рост котировок увеличил его состояние на $1 млрд за день и поднял на несколько сотен строчек выше в глобальном рейтинге Forbes Real-Time Billionaires, который рассчитывается в режиме реального времени. Однако к 11 сентября его состояние немного сократилось из-за снижения биржевых цен: Волож на 16:55 мск занимает 1247-ю строчку рейтинга с состоянием $3,2 млрд (-$21 млн). В рейтинге Forbes Russia «146 миллиардеров России — 2025» Волож расположился на 121-м месте, на момент составления рейтинга его состояние оценивалось в $1,2 млрд.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.