Девелопер GloraX начал прием заявок на участие в первом в 2025 году IPO на Мосбирже
GloraX запустил прием заявок на участие в IPO на Мосбирже, которое станет первым в нынешнем году. Девелопер будет принимать заявки по цене 64 рубля за акцию: это соответствует капитализации в 16 млрд рублей. В ходе размещения GloraX рассчитывает привлечь 2 млрд рублей. Эти средства застройщик направит на снижение долговой нагрузки и реализацию своей стратегии роста
Девелопер GloraX объявил о начале приема заявок на участие в первичном размещении акций на Московской бирже, следует из сообщения компании. Заявки инвесторов будут приниматься с 23 по 30 октября. Ожидается, что торги акциями GloraX на Мосбирже начнутся 31 октября, они будут включены во второй уровень листинга.
Принимать заявки GloraX будет по цене 64 рубля за акцию. Без учета IPO это соответствует рыночной капитализации на уровне 16 млрд рублей. В ходе размещения девелопер намерен привлечь 2 млрд рублей: эти средства GloraX направит на общие корпоративные цели, в частности — на снижение долговой нагрузки и реализацию стратегии роста.
Для инвесторов, которые будут непрерывно владеть акциями GloraX в течение года после IPO, предусмотрена особая оферта. Если цена бумаг через год окажется ниже цены размещения, то компания выкупит их по цене IPO + 19,5%.
GloraX — застройщик, работающий в ряде регионов России, в том числе в Петербурге, Ленобласти, Москве, Татарстане и других. В рейтинге «Топ застройщиков РФ» от Единого ресурса застройщиков он занимает 21-е место по объемам текущего строительства — 745 762 кв. м. Стоимость портфеля Glorax на первое полугодие 2025 года оценивалась в 125 млрд рублей, на счету девелопера — 31 проект, непроданная площадь портфеля — 5,4 млн кв. м. Полугодовая выручка составила 18,7 млрд рублей, показав рост на 45% год к году. EBITDA увеличилась почти на 60%, до 7,76 млрд рублей. Прибыль выросла в 3,7 раза, до 2,3 млрд рублей.
О планах GloraX провести IPO в середине июля сообщали «Ведомости». На тот момент источники газеты оценивали возможный объем размещения в 5–6 млрд рублей. Президент Glorax Дмитрий Кашинский говорил, что сделка возможна лишь при формировании долгосрочного тренда на снижение ставок — это «позволит добиться более справедливой оценки».