Компаниям в США спрогнозировали рекордное лето по объему привлеченных на IPO денег

Ринат Таиров Редакция Forbes

Текущее лето может стать рекордным по объему денег, которые американские компании привлекут на IPO, спрогнозировали банки. Самые ожидаемые предложения — это размещение китайского сервиса такси Didi и финтех-стартапа Robinhood

Американские компании этим летом могут привлечь по меньшей мере $40 млрд в ходе IPO, написала The Wall Street Journal со ссылкой на комментарии топ-менеджеров банков. По итогам июня-августа может быть установлен новый рекорд по общей сумме полученных денег, допустила газета. Сейчас он составляет $32 млрд и был установлен в прошлом году, отметило издание. Оно использовало статистику сервиса Dealogic, которая включает данные с 1995 года.

Собеседники WSJ в банках заявили, что работают более чем с 20 компаниями, которые конфиденциально подали заявку на IPO и собираются в ближайшие недели начать роуд-шоу, чтобы убедить инвесторов поучаствовать в их размещении. «Каким бы плодовитым ни было прошлое лето, мы думаем, что в этом году его превзойдем. Пока что все идет к тому, что это лето станет самым загруженным», — заявил The Wall Street Journal руководитель департамента рынков акционерного капитала Северной и Южной Америки Bank of America Джим Куни.

Два самых ожидаемых IPO этого лета — первичные предложения китайского сервиса такси Didi Chuxing Technology и финансового сервиса Robinhood, считает WSJ. Как сообщили его источники, обе компании приближаются к рыночному дебюту. Источники Bloomberg накануне заявили, что Robinhood запланировал выход на биржу на июль — хотя сначала собирался разместиться в июне. Источники WSJ говорят, что акции и Didi, и Robinhood, вероятно, дебютируют в июле. Один из собеседников газеты допустил, что оценка стоимости Didi на IPO может составить больше $70 млрд. Robinhood могут оценить в $40 млрд, написала газета со ссылкой на источник. Кроме того, ожидается IPO сети кафе с пончиками Krispy Kreme.

Профессиональная капиталистка: как дочь рабов стала одной из богатейших женщин Калифорнии

Управляющие фондами капитала, венчурные капиталисты, банкиры и юристы сейчас загружены больше, чем в прошлые годы, утверждает WSJ. Некоторые из ее собеседников заявили, что работы даже больше, чем во время взрывного роста интернет-компаний в конце 1990-х. К 10 июня с начала года в США уже провели IPO на общую сумму свыше $63 млрд, привела WSJ данные Dealogic.

Самолет на водородном топливе и конструктор шаурмы: стартапы, за которыми нужно следить в 2021 году