Кредиторы продали коллекторам рекордный объем «молодых» долгов россиян
По итогам 2025 года доля «молодых» долгов с небольшими сроками просрочки в задолженности, которую микрофинансовые организации и банки продали коллекторам, резко выросла. По данным сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect, основанных на статистике электронных торговых площадок и прямых продаж, доля долгов микрофинансистам с просрочкой до 180 дней в общем объеме закрытых сделок по уступке долга в этом сегменте достигла рекордных 61% (69,2 млрд рублей) после 44% годом ранее. Средний срок просрочки в проданных долгах МФО за год сократился на 15%, до 236 дней.
По данным коллекторской компании «Первое клиентское бюро» (ПКБ), представленных на заседании Клуба продавцов и покупателей просроченной задолженности отраслевого объединения НАПКА, аналогичная тенденция наблюдается и в продажах просроченных банковских долгов. В закрытых в 2025 году сделках доля самых свежих долгов (до года) без учета ипотеки приблизилась к половине от всех продаж (46% после 37% в прошлом году). В абсолютных цифрах таких долгов было продано на 148,4 млрд рублей. Таким образом, суммарный объем проданных микрофинансистами и банками в прошлом году свежих долгов россиян достиг рекордных 217,6 млрд рублей.
При этом и у банков, и у микрофинансистов заметно сократились доли продаж самых длительных просрочек: у МФО доля проданных долгов старше года упала с 32% до 14,4%, у банков долги старше двух лет в цессионных сделках сократились с 41% до 30%.
В обоих сегментах доля продаж «молодых» долгов в последние годы поступательно растет, отмечает гендиректор ID Collect Александр Васильев. Одна из причин — рост в 2024 году судебных пошлин, из-за которого судиться за долги стало дорого, и кредиторы предпочитают раньше выставить просроченный долг на продажу, не дожидаясь его «глубокого вызревания», объясняет Васильев. Кроме того, если говорить об МФО, то к более ранним продажам кредиторов стимулирует увеличение доли просрочки в целом.
Интерес рынка за счет высоких госпошлин сместился от долгов в судебной стадии к досудебному портфелю, констатирует управляющий директор ПКБ Павел Михмель. «Они стоят дороже просуженных, и банкам с учетом снижающегося интереса к просуженным лотам выгодно как можно раньше выставлять на продажу досудебные долги. А долги с просрочкой до одного года в основном досудебные, поэтому рост их доли в продажах закономерен», — объясняет он. По словам Михмеля, по итогам прошлого года доля банковских долгов в судебной стадии в общем объеме закрытых сделок по уступке долга опустилась до 56% — минимума за несколько лет.
«Омоложение» цессионных портфелей — это закономерная реакция рынка на резкое увеличение судебных госпошлин, сделавшее долгое удержание и самостоятельное просуживание долга экономически невыгодным для кредиторов, констатирует заместитель гендиректора коллекторской компании АБК (входит в группу «Сбера») Евгения Уткина. В то же время, по словам Уткиной, каждый кредитор реализует собственную стратегию, которая во многом ориентирована на досудебный диалог и сохранение клиентской базы, стремясь найти оптимальный баланс между самостоятельным взысканием и своевременной передачей кейсов профессиональным коллекторам. Со стороны взыскателей интерес к «молодой» просрочке объясняется ее высоким реабилитационным потенциалом: с такими кейсами эффективнее работать через инструменты досудебного диалога и реструктуризации. «Нельзя игнорировать и то, что за этой тенденцией стоит объективное ухудшение финансового положения заемщиков, чьи доходы не всегда успевают за темпами инфляции и долговой нагрузкой. Если раньше кредиторы могли позволить себе годами ждать «вызревания» долга, то сейчас скорость продажи становится ключевым фактором сохранения ценности актива», — подчеркивает Уткина.
Тренд на продажу более молодой просроченной задолженности уже зарекомендовал себя на рынке, подтверждают в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Причину там также видят в росте стоимости госпошлин, которые побуждают кредиторов уходить от судебного взыскания и, как следствие, сокращают сроки в части продажи долга.
Кроме того, сделки с ранними сроками просрочки выгодны и кредитору, и коллектору: кредиторы могут реализовать задолженность по более высокой цене, так как срок — всегда один из основополагающих факторов, а для коллекторов работа с молодой просроченной задолженностью более эффективна, объясняют в организации. Например, долги МФО обладают определенной спецификой в части взыскания, и работу с ними необходимо начинать как можно скорее. Поэтому МФО стараются формировать более качественные и «молодые» портфели, на которые будет спрос. Тренд на рост доли «молодых» долгов в объеме цессионных сделок имеет все основания для продолжения, прогнозируют в НАПКА. О том, что на рынке цессии достигнут баланс между интересами покупателей и продавцов, говорят как показатели закрытых сделок (88% от выставленного на продажу банковского долга), так и средняя цена — за год она выросла на 1 п.п., до 7% от основной суммы задолженности.
Ситуация с просрочкой за прошлый год у банков и у МФО заметно различалась. У банков доля проблемных долгов в портфеле потребительских кредитов заметно выросла — с 9% до 13%. Тем не менее, ухудшение качества портфеля связано прежде всего с «вызреванием» проблемной задолженности по старым кредитам, выданным в период кредитного бума 2023-2024 годов. За счет ужесточения регулирования в этом сегменте кредитования, как отмечал ЦБ, качество новых выдач растет: в 2025 году доля потенциально рискованных выдач, где у заемщика показатель долговой нагрузки превышает 50%, снизилась с 32% до 21%. В сегменте микрозаймов динамика лучше: на протяжении года, по данным отраслевой ассоциации СРО «МиР», доля просроченной задолженности в портфеле держалась в районе 28-29%; рынок смог настроить риск модели, не допуская роста дефолтов, делают вывод в организации. Ухудшения ситуации и на 2026 год в СРО «МиР» не ждут и прогнозируют долю проблемных долгов в диапазоне 25-28%.