Российская сеть магазинов низких цен Fix Price сообщила, что в ходе IPO планирует привлечь до $1,7 млрд — это больше, чем сообщалось ранее. Рыночная капитализация бизнеса, исходя из объявленного ценового диапазона, может составить до $8,3 млрд
Fix Price установил ценовой диапазон в рамках своего первичного размещения на Лондонской бирже на уровне $8,75-9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Об этом говорится в заявлении компании. Такой диапазон соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд.
Компания разместит до 170 000 GDR, представляющих обыкновенные акции компании, следует из сообщения. Объем размещения с учетом диапазона цены составит от $1,5 до $1,7 млрд, говорится в заявлении.
Свободные цены: почему сеть Fix Price выходит на IPO именно сейчас
В сделке будет несколько якорных инвесторов, включая суверенный фонд Катара QIA, фонды под управлением BlackRock, GIC и APG, которые купят бумаги по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно. В сумме инвесторы купят расписки на $475 млн. Итоги сделки планируется объявить 5 марта.
Fix Price объявила, что хочет провести IPO на Лондонской бирже и получить вторичный листинг на Московской бирже, 15 февраля. Бумаги компании планировали продать акционеры компании, в том числе ее основатели. В заявлении отмечается, что начало торгов на Лондонской и Московской биржах запланировано на 10 марта.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что в рамках IPO Fix Price может быть оценен более чем в $6 млрд, а объем размещения может превысить $1 млрд. Размещение может стать крупнейшей сделкой на Лондонской фондовой бирже для российских компаний с 2017 года, отмечало издание. Позднее источники Forbes сообщили, что инвестбанки оценили Fix Price для IPO в диапазоне от $7 млрд до $11,5 млрд. Один из собеседников, знакомый с ходом подготовки к размещению, говорил, что компания может привлечь $1-1,5 млрд в зависимости от успеха размещения.
Дивиденды и приговор Навальному: что обещает и о чем предупреждает инвесторов Fix Price перед IPO
Выручка Fix Price за 2020 год превысила 190 млрд рублей, а рентабельность компании по EBITDA «выражена двузначными величинами», сообщал гендиректор сети Дмитрий Кирсанов. Компания работает в 78 из 85 регионов России и в нескольких соседних странах. Fix Price занимает 77-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes.
Alibaba и 40 инвесторов: крупнейшие IPO онлайн-бизнеса
Alibaba и 40 инвесторов: крупнейшие IPO онлайн-бизнеса
