Собравшаяся на биржу в обход IPO сеть WeWork сообщила об убытках в $3,2 млрд
Сервис коворкингов WeWork сообщил инвесторам, что в прошлом году из-за пандемии потерял больше $3 млрд. Сейчас компания ведет переговоры о выходе на биржу в обход IPO с оценкой в $9 млрд
Убытки сервиса аренды коворкингов WeWork в прошлом году составили $3,2 млрд, сообщила Financial Times со ссылкой на документы компании, показанные потенциальным инвесторам. Компания потеряла деньги из-за пандемии и закрытия офисов: заполняемость площадей WeWork в мире снизилась с 72% в начале 2020 года до 47% — в конце.
В целом убытки WeWork оказались меньше, чем в 2019 году ($3,5 млрд), благодаря сокращению капитальных затрат за год с $2,2 млрд до $49 млн.
WeWork рассказала потенциальным инвесторам о проекте «Ветряная мельница» (Project Windmill), в рамках которого сеть планирует привлечь $1 млрд и выйти на биржу с оценкой в $9 млрд (c учетом долга) путем слияния со специальной компанией без активов SPAC (special purpose acquisition company, создается специально для выхода на биржу и последующего слияния с непубличной компанией для размещения бумаг). С этой целью WeWork ведет переговоры о слиянии с компанией BowX Acquisition Corp, которая в августе 2020 года привлекла $420 млн, рассказали изданию информированные источники.
WeWork готовилась провести IPO в 2019 году. Тогда частные инвесторы оценивали компанию в $47 млрд. Но WeWork отозвала заявку на размещение из-за слабого интереса инвесторов после того, как стало известно об убытках компании на сумму $904 млн при выручке $1,54 млрд за первые полгода 2019 года. Теперь WeWork рассматривает вариант провести листинг в обход IPO — через механизм SPAC. FT отмечает, что в традиционных документах для IPO финансовые прогнозы запрещены, но WeWork не подпадет под эти ограничения в случае слиянии с SPAC.
Компания, которая должна была стоить $100 млрд: что происходит с крупнейшей сетью коворкингов WeWork
Сейчас в документах для инвесторов WeWork прогнозирует, что к концу 2022 года заполняемость коворкингов достигнет 90%. Скорректированная прибыль до вычетов составит $485 млн, а выручка возрастет с $3,2 млрд в 2020 году до $7 млрд — в 2024-м. Один из инвесторов сообщил изданию, что считает эти прогнозы WeWork сомнительными.
Сервис аренды офисов WeWork задумался о выходе на биржу в обход IPO
Никаких гарантий, что WeWork в конечном счете согласится на слияние с BowX, нет, отмечает издание, поэтому компания может искать альтернативное финансирование. WeWork и основной инвестор сети SoftBank от комментариев отказались.
Миллиардеры в изгнании: 9 историй бизнесменов, которых выгоняли из собственных компаний
Миллиардеры в изгнании: 9 историй бизнесменов, которых выгоняли из собственных компаний
